锂电供给端产能尚未出清 | 能源投研精选
来源:bob天博体育 2024年04月02日 14:16
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山西证券近日发布新能源动力系统行业周报,分析认为,小米SU7大卖,电池年需求或超7GWh;2023年全球储能电池出货量224.2GWh。

山西证券近日发布新能源动力系统行业周报,分析认为,小米SU7大卖,电池年需求或超7GWh;2023年全球储能电池出货量224.2GWh。

以下为研究报告摘要:

宁德时代与特斯拉合作研究电池新技术:3月23日,宁德时代董事长曾毓群接受采访时透露,公司正在与特斯拉合作研发充电速度更快的电池,因为特斯拉试图捍卫市场份额,并将推出售价低于25000美元的电动汽车。具体来看,曾毓群透露,双方在共同研究新型电化学结构等电池技术,旨在加快充电速度。同时曾毓群证实,宁德时代正在为特斯拉在内华达州的工厂提供设备。新工厂的初期产能规划为10GWh,预计于2025年投产运营。

小米SU7大卖,电池年需求或超7GWh:3月28日,小米首款电动汽车SU7正式发布,新车定位“C级高性能生态科技轿车”,共提供三个版本,售价21.59万元-29.99万元。小米汽车官微消息,小米SU7开售后4分钟大定破万,7分钟大定破2万,27分钟大定突破5万,创始版本5000辆百秒售罄。小米汽车工厂一期年产能设计为15万辆,已于2023年6月竣工,正处于爬坡阶段。雷军给小米汽车设定的2024年销售目标是10万辆。

2023年全球储能电池出货量224.2GWh,中国企业占比超9成:3月25日,研究机构EVTank、伊维经济研究院联合中国电池产业研究院共同发布了《中国储能行业发展白皮书(2024年)》。白皮书统计数据显示,2023年,全球储能电池出货量达到224.2GWh,同比增长40.7%,其中中国企业储能电池出货量为203.8GWh,占全球储能电池出货量的90.9%。EVTank在白皮书中预测,到2030年全球储能电池的出货量将达到1397.8GWh。从竞争格局来看,EVTank数据显示,电力系统储能仍是最大的应用领域,海外户用储能需求高涨,带动户用储能出货量同比增长,通信储能市场同比有所下滑。

价格跟踪

锂电池市场价格:根据百川盈孚数据,3月28日,方形动力电芯(三元)均价为0.5元/Wh,方形动力电芯(磷酸铁锂)均价为0.4元/Wh,较上周同期价格持平。本周锂电市场供应存在一定增量,电芯大厂整体装置负荷维持在5.5-6成左右,大幅回暖尚需等待。预计短期内锂电池价格将保持稳定。

碳酸锂价格:根据Wind数据,3月28日,碳酸锂均价为11.0万元/吨,周环比-2.5%。近期碳酸锂期货价格走跌,现货亦跟随下跌,随着四月天气回暖,供应有增量预期,但目前锂矿价格坚挺,锂价下跌幅度有限,bob天博体育预计下周碳酸锂价格振荡波动。

三元材料价格:根据百川盈孚数据,3月28日,三元材料523均价为13.0万元/吨,周环比-2.3%。开工率为49.8%,较上周小幅上升,终端消费市场有所回暖,带动三元材料市场开工上行;原料端价格下跌,导致三元企业不敢做多库存,多维持一到两周水平。bob天博体育预计下周三元材料价格将小幅下调。

磷酸铁锂价格:根据百川盈孚数据,3月28日,磷酸铁锂动力型均价在4.3万元/吨,周环比-2.7%,储能型均价在3.9万元/吨,周环比-6.0%。开工率为61.3%,较上周+10.8pct,开工率大幅增加主要系终端需求回暖,订单增加;利润方面,企业单吨生产利润维持在250至404元/吨左右,部分电价较高的企业亏损严重。bob天博体育预计短期铁锂窄幅调整,然锂价走势尚不明朗,后续铁锂价格可能跟调。

负极材料价格:根据百川盈孚数据,3月28日,负极材料均价为3.5万元/吨,较上周持平。本周负极材料开工率小幅上升至40.1%,整体出货量上升;原料端价格下调,价格持稳,行业整体毛利增长至6605.04元/吨,周环比上涨10.1%。预计下周负极材料市场价格小幅下跌。

隔膜价格:根据百川盈孚数据,3月28日,7微米湿法隔膜均价在1.0元/平方米,较上周持平,干法隔膜价格在0.4元/平方米,周环比-2.3%。开工率达75.9%,延续产能过剩趋势,企业以高开工率降低成本,并以低价抢占市场。预计下周隔膜价格维持稳定。

电解液价格:根据百川盈孚数据,3月28日,六氟磷酸锂均价7.2万元/吨,周环比不变,电解液均价为2.1万元/吨,周环比+1.4%。本周电解液企业整体维持低开工率,为23.5%;原料价格上涨趋势暂缓,后续价格上调空间较为有限。预计下周电解液市场价格维持稳定。

投资建议

新能源车和动力电池三月需求回暖,汽车以旧换新支持政策的逐步落地,小米SU7等电动车持续推出,有望进一步刺激新能源汽车市场的增长,碳酸锂价格上涨带动锂电产业链价格上涨,长期来看,车企为保证利润或将给上游传导降本压力,供给端产能尚未出清,预计产业链价格后续或将回落。重点关注:宁德时代,恩捷股份,中国天楹,天奈科技,双星新材,传艺科技,南都电源,科陆电子。

风险提示

原材料价格波动风险;国内外政策风险;下游需求不及预期风险。(山西证券 肖索,杜羽枢 )

【责任编辑:肖洁 】

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